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2020年年度報告摘要
2021-04-10 00:00:00

公司代碼:600763                                                公司簡稱:通策醫療                通策醫療股份有限公司                  2020 年年度報告摘要 一 重要提示 1  本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規  劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2  本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完  整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。 3  公司全體董事出席董事會會議。 4  中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 5  經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案  通策醫療股份有限公司第九屆董事會第二次會議審議通過《通策醫療股份有限公司 2020 年度利潤分配方案》,擬決定不進行利潤分配,也不進行資本公積轉增股本和其他形式的分配,留存收益用于主營業務的發展。 二 公司基本情況 1  公司簡介                                  公司股票簡況    股票種類    股票上市交易所    股票簡稱        股票代碼    變更前股票簡稱 A股            上海證券交易所  通策醫療        600763          “ST”中燕  聯系人和聯系方式              董事會秘書                  證券事務代表        姓名          張華                          張麗      辦公地址        浙江省杭州市靈溪北路21號合生  浙江省杭州市靈溪北路21號合生                        國貿中心5號樓                國貿中心5號樓        電話          0571-88868808                0571-88970616      電子信箱        zhanghua@eetop.com            zhangli@eetop.com 2  報告期公司主要業務簡介  (一)公司主營業務概況  通策醫療是一家以醫療服務為主營業務的主板上市公司,致力于打造有使命感、將醫學精神和科學精神完美結合,集臨床、科研、教學三位一體的大型口腔醫療集團。目前公司擁有已營業口腔醫療機構 50 家。公司是浙江省健康產業聯合會副理事長單位,榮獲中國醫藥最具競爭力上市公司 50 強企業,連續五年入選福布斯中國最具潛力上市公司 100 強,多次榮登中聯上市公司百強 榜,2018 年 8 月被納入 MSCI 中國 A 股在岸指數,2019 中國資本年會上市公司價值排行榜 TOP100 第 18 位,獲得 2019 年上海證券報上市公司“金質量——最具成長性企業獎”,入選福布斯 2019 年亞洲中小上市企業榜 200 強,2019 年和 2020 年連續兩屆獲頒德勤和《哈佛商業評論》等合作 評選的 BMC“中國卓越管理公司”,2020 年上榜胡潤中國 500 強民營企業,獲得金融界“[金智獎]2020 醫藥生物產業商業價值實踐獎”,獲得中國上市公司百強高峰論壇《2020 年中國百強高成 長企業獎》,2020 年 12 月 14 日被納入滬深 300 指數。  (二)經營模式  1.運營模式  在醫院擴張上,通策醫療對標美國 HCA,在對內總結經驗的同時學習國內外優秀醫療機構管理模式,研究和借鑒其解決問題的方法,堅持“區域總院+分院”模式。目前,公司在浙江省內已經擁有杭州口腔醫院平海院區、城西院區和寧波口腔醫院三家總院,紹興區域醫院集團也已經成立,由此擴張分院,形成多個“區域總院+分院”區域醫院集群。公司將每個區域總院打造為當地規模、水平均領先的醫院,由區域總院平臺對醫生醫療服務技能、學術地位形成支撐,并在區域內形成品牌影響力,分院作為總院的“護城河”可將品牌影響力快速推開,實現醫療資源的優化及客戶就診便捷,在較短時間內積累客戶資源、獲取市場份額。這種模式,較大程度抵御了口腔醫療獨特的手工業性質帶來的管理和擴張的風險,使得口腔醫院區域醫院集團可以成為一種商業模式。“區域總院+分院”的發展模式以及區域醫院集團化的復制模式仍然是公司今后主要的發展方向。  2.團隊診療模式  團隊模式借鑒著名的梅奧團隊模式和阿米巴經營模式的理念精髓,遵循以客戶服務至上為核心的價值觀。團隊診療模式既有以客戶為中心的多學科醫生團隊模式,也有同專業高中低年資醫生組成的專科團隊。團隊模式是解決醫生資源缺乏的關鍵點。  杭州城西醫院作為推廣團隊模式的典型,其人均診療效率明顯高于未實行團隊診療的醫院。公司將團隊模式劃分為橫向團隊模式以及縱向團隊模式。橫向團隊模式通過把醫生資源進行重新組合,組成跨學科團隊,給客戶提供一站式治療方案,從而提高每位醫生的人均效率。縱向團隊模式公司中,區域總院專家醫生對分院起到支持作用。分院主要做好基礎管理和基礎治療,之后為醫生團隊提供服務。  公司希望通過團隊模式,將每位醫生當作一個公司去規劃,建立橫向團隊和縱向團隊,以醫 生作為核心生產力來配置資源,讓醫生的個人產值能夠迅速提高到千萬以上。通過團隊模式優化診療流程、促進醫生培育與學科建設、激發員工創造性與活力、提升客戶就診滿意度,  團隊模式 2.0 致力于以客戶為中心建立動態團隊模式,為每一位客戶量身定制醫療服務團隊,匯集不同專科領域的醫生團隊為每一位客戶提供醫護服務,通過“首診制”由初診醫師負責與院內其他醫生和護士協商溝通,確定診斷結果并制定治療方案,為客戶提供服務的將不僅是一位醫生,而是“整個組織”。  3.采購模式  公司和醫院之間采用“總部帶分部”的模式。根據歷史采購情況以及定期的商務談判,形成集團采購目錄。采購目錄包括醫療器械的名稱,價格及相關供應商列表。隨著公司規模優勢的顯現,在醫療器械的采購上已經形成一定的商務優勢。  在供應商選擇上,公司尋求與總代和廠家直接合作的模式,在商務及服務方式上形成一定的優勢。醫療器械中價值較高的設備,采取公司集中采購;低值及耗材的采購,通過設定目錄,進行價格上限管理,由各醫院自行采購;新建醫院的低值及耗材采購,由公司組織,對候選供應商及提供的產品進行比較篩選,形成新建醫院的采購目錄。在同等條件下,公司優先選擇本地供應商,以保障服務。  2020 年,公司深入研究并持續優化供應鏈體系,立足公司現狀,以客戶為中心作為目標,聚焦發展的重點,尋求管理共識,觸及未來,共建一套基于價值醫療的,由醫生高度參與的供應鏈管理體系。該供應鏈體系能高效反映臨床需求、基于 DRGs 的標準化的口腔耗材管理模式及數據治理,維持發展動力,找到能夠促進蓬勃發展的公司定位。  4.銷售模式  公司始終秉持“所見即所得,服務即營銷”的理念。公司對外采用公益活動及社會義診、宣講的方式替代單純的廣告營銷方式;對內通過梅奧的首診負責制、團隊診療模式,切實解決客戶問題,提升客戶對于醫院品牌的信任度。公司堅持透明是好的管理,診斷是關鍵營銷,為此公司將醫療的優勢資源放在治療方案設計上,通過服務樹立的良好口碑,實現真正有效的營銷。  5.盈利模式  公司下屬各醫院為每一個就診客戶提供專業化的口腔等專科醫療服務,獲取專科醫療服務收入。公司還通過新媒體、互聯網平臺推廣特色診療服務,客戶可在線上購買服務后,前往公司下 屬任意口腔醫院就診,享受相應的診療服務。  6.公司上下游情況  公司上游承接口腔醫療設備及耗材供應商,下游主要面對客戶,與少量公益項目。下游目前我國口腔疾病的患病率較高而治療率低,就診療項目而言種植、正畸、兒科業務增長迅速,其針對的客戶群體包括了中老年、青少年以及兒童,各年齡段客戶都呈現出不同的診療需求,隨著人口老齡化、居民健康意識的增強、對于美學的追求和人均治療支出的增加,口腔醫療服務行業將繼續擴容。  (三)行業情況說明  2020 年兩會政府工作報告明確提出要加強公共衛生體系建設,在整體的中國醫藥衛生體制改革繼續深化推進,將在 2019 年醫改的基本上,加快推進 2020 醫改進程。作為新醫改的牽頭部門之一,國家衛生計生委則明確,2020 年將研究制定城市公立醫院改革試點實施方案,拓展深化城市公立醫院改革,確保每個省份有 1 個改革試點城市。醫師多點執業是 2020 年醫改的重點。政府工作報告中就提出推進醫師多點執業,而國務院常務會議則進一步明確,落實醫師多點執業政策。        1  中國大健康產業市場發展空間廣闊  據國家統計局《2020 年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,2020 年末全國共有醫療衛生機 構 102.3 萬個,其中醫院 3.5 萬個,在醫院中有公立醫院 1.2 萬個,民營醫院 2.4 萬個;基層醫療 衛生機構 97.1 萬個,其中鄉鎮衛生院 3.6 萬個,社區衛生服務中心(站)3.5 萬個,門診部(所) 29.0 萬個,村衛生室 61.0 萬個;專業公共衛生機構 1.4 萬個,其中疾病預防控制中心 3384 個, 衛生監督所(中心)2736 個。年末衛生技術人員 1066 萬人,其中執業醫師和執業助理醫師 408 萬人,注冊護士 471 萬人。醫療衛生機構床位 911 萬張,其中醫院 713 萬張,鄉鎮衛生院 139 萬 張。全年總診療人次 78.2 億人次,出院人數 2.3 億人。  預防是最經濟最有效的健康策略。國家出臺《健康中國行動(2019—2030 年)》等相關文件,圍繞疾病預防和健康促進兩大核心,提出將開展 15 個重大專項行動,促進以治病為中心向以人民健康為中心轉變,努力使群眾不生病、少生病。各地依托優勢特色資源,積極推動健康產業建設,全國健康產業布局已經逐步展開。在龐大的人口數量、老齡化加劇、互聯網+、醫療體制改革等多方因素推動下,我國的大健康行業規模將迎來井噴式發展。        2  口腔醫療服務市場前景可觀  2.1 兒童口腔診療市場增長迅速  第四次全國口腔健康流行病調查報告結果顯示,我國口腔居民健康狀況正在惡化,2005 年-2015 年兒童口腔健康質量指標水平快速下降,帶來口腔醫療服務基礎需求量的增長。目前我國 兒童患齲率呈現上升趨勢。2005-2015 年內 12 歲兒童患齲率為 38.5%,增加 9.6 個百分點。5 歲兒 童乳牙患齲率達到 72%,同比增加約 6%。國家衛生健康委員會發布《健康口腔行動方案(2019 —2025 年)》,不斷深入推進“三減三健”健康口腔行動,預計 2020 年 12 歲兒童齲患率控制在 32% 以內,2025 年 12 歲兒童齲患率控制在 30%以內;12 歲兒童齲齒充填治療比在 2020 年和 2025 年 預計達到 20%和 24%;兒童窩溝封閉服務覆蓋率預計在 2020 年達到 22%,在 2025 年達到 28%。 隨著健康口腔行動方案的逐步實施,我國兒童口腔疾病就診客戶數量將會大幅提高。  2.2 老齡化導致帶來大量診療需求  根據我國 2019 年人口年齡結構,我國 65 歲以上年齡占比達到 11.5%,超過國際定義 7%水平, 并于 2014 年開始上升較快。分地區來看,我國經濟發展程度較高的地區如華東、華北、西南重地重慶等老齡化程度較高。牙科疾病發病率隨著年齡增長有提升趨勢,中、老年組牙周健康率在 2005年-2015 年的十年內分別下降 6%、5%,2015 年,牙周健康率僅為 9%。口腔醫療服務市場需求有持續提升基礎。  2.3 種植、正畸市場潛力巨大  根據第四次全國口腔健康流行病學調查結果,中年人(35-44 歲)平均患齲顆數為 4.5 顆, 平均缺牙數為 3 顆,老年人(65-74 歲)平均患齲顆數為 14.65 顆,平均缺牙數為 11 顆。對標鄰 國韓國,2017 年種植量達到 622 顆/萬人。其他發達國家平均水平在 100-300 顆/萬人之間,我國 目前萬人種植牙數量遠低于前述國家,主流代際人群隨著年齡增長,口腔種植的需求越來越多,但目前患齲治療率仍然較低,隨著口腔診療機構的普及、口腔治療的觀念逐步被接受,口腔種植潛在需求可兌現的空間較為廣闊  根據《2018 年中國正畸消費藍皮書》,調查數據顯示,國內理想正常型口腔僅有 9%,個別正 常和畸形比例分別達到 19%和 72%,根據《正畸藍皮書》統計,2014 年到 2020 年間,我國正畸 案例從 145 萬例提升到 266 萬例,復合增速達到 10.6%,隨著我國人民基礎需求不斷得到滿足, 人們對形象的重視程度不斷上升,正畸市場增長迅速。                2.4 人均收入水平提高,助力口腔服務消費兌現                全年全國居民人均可支配收入 32189 元,比上年增長 4.7%,扣除價格因素,實際增長 2.1%。            全國居民人均可支配收入中位數 27540 元,增長 3.8%。隨著人均可支配收入的穩定增長,我國居            民對醫療衛生領域的需求逐步提升,其中對醫療服務的需求增長明顯,口腔本身屬于持續性消費            項目,部分項目價格較高,需求彈性高,居民人均可支配收入提升對行業需求提升有明顯促進作            用。            3  公司主要會計數據和財務指標            3.1 近 3 年的主要會計數據和財務指標                                                                          單位:元 幣種:人民幣                                    2019年              本年比                2018年              2020年                                        上年                            調整后          調整前      增減(%)      調整后            調整前 總資產      3,064,401,  2,689,218,090.  2,659,796,439.5    13.95  2,156,437,800.8  2,132,691,687.02                785.36              98                2                        4 營業收入    2,087,864,  1,931,051,110.  1,894,218,317.3    8.12  1,568,621,029.0  1,546,043,486.35                861.61              84                4                        4 歸屬于上市  492,625,40  466,118,669.93  463,073,018.65    5.69  330,419,697.16    332,092,898.42 公司股東的        8.36 凈利潤 歸屬于上市  473,436,89  456,241,705.78  453,153,425.68    3.77  325,286,064.21    326,953,777.64 公司股東的        0.28 扣除非經常 性損益的凈 利潤 歸屬于上市  2,150,129,  1,796,418,729.  1,785,441,698.8    19.69  1,324,121,451.8  1,315,208,572.85 公司股東的      168.45              14                2                        9 凈資產 經營活動產  708,498,04  658,957,669.52  647,843,745.11    7.52  471,731,613.69    469,415,593.60 生的現金流        2.78 量凈額 基本每股收        1.54            1.45            1.44    6.21            1.03              1.04 益(元/股 ) 稀釋每股收        1.54            1.45            1.44    6.21            1.03              1.04 益(元/股 ) 加權平均凈      24.39          29.86            29.87    減少            28.29            28.66 資產收益率                                                  5.47個 (%)                                                      百分點            3.2 報告期分季度的主要會計數據                                                                            單位:元幣種:人民幣                                    第一季度        第二季度      第三季度      第四季度                                  (1-3 月份)    (4-6 月份)  (7-9 月份)  (10-12 月份)  營業收入                        196,230,690.12  557,433,593.77  730,692,780.73  603,507,796.99  歸屬于上市公司股東的凈利潤      -19,055,097.24  164,731,281.89  254,252,296.62    92,696,927.09  歸屬于上市公司股東的扣除非    -23,807,371.68  161,457,065.76  250,182,195.87    85,605,000.33  經常性損益后的凈利潤  經營活動產生的現金流量凈額      -70,751,454.61  213,998,170.35  313,865,677.85  251,385,649.19        季度數據與已披露定期報告數據差異說明        √適用□不適用        因本期發生同一控制下企業合并,按照會計準則要求進行追溯調整。        4  股本及股東情況        4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表                                                                                    單位: 股 截止報告期末普通股股東總數(戶)                                                            25,863 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)                                              43,823 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)                                                    0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)                                        0                                      前 10 名股東持股情況                                                              持有    質押或凍結情況                                                              有限          股東名稱            報告期內增  期末持股數  比例  售條                        股東          (全稱)                減          量      (%)  件的  股份    數量        性質                                                              股份  狀態                                                              數量 杭州寶群實業集團有限公司      0          108,232,000  33.75    0  質押  47,160,000  境內非國有                                                                                              法人 鮑正梁                        -9,619,200  14,544,800  4.54    0    無          0  境內自然人 浙江存濟醫療教育基金會        9,619,200    9,619,200      3    0    無          0        其他 中國銀行股份有限公司-易方達  9,300,163    9,300,163    2.9    0    無          0        其他 中小盤混合型證券投資基金 香港中央結算有限公司          -633,987    7,768,084  2.42    0    無          0        其他 中國工商銀行股份有限公司-中  2,476,255    4,501,083    1.4    0    無          0        其他 歐醫療健康混合型證券投資基金 中國農業銀行股份有限公司-嘉  2,600,392    3,771,012  1.18    0    無          0        其他 實新興產業股票型證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司-銀  0            3,449,908  1.08    0    無          0        其他 華富裕主題混合型證券投資基金 深圳市新智達投資管理有限公司  -402,568    3,250,000  1.01    0    無          0        其他 -新智達成長一號基金 陳江                          -308,528    2,282,745  0.71    0    無          0  境內自然人 上述股東關聯關系或一致行動的說明          / 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明    / 4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 √適用□不適用 4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 √適用□不適用 4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況 □適用 √不適用 5  公司債券情況 □適用 √不適用 三 經營情況討論與分析 1  報告期內主要經營情況 2020 年,公司實現總營業收入 20.88 億元,比去年同期增長 8.12%;實現歸屬于上市公司股東的 凈利潤 4.93 億元,同比增長 5.69%,實現基本每股收益 1.54 元/股,同比增長 6.21%。 2  導致暫停上市的原因 □適用√不適用 3  面臨終止上市的情況和原因 □適用√不適用 4  公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 √適用□不適用 會計政策變更的內容和原因                            審批程序              備注 財政部于 2017 年 7 月 5 日發布《企業會計準則第 14 號—  本次變更經公司八屆十 —收入(2017 年修訂)》(財會[2017]22 號),本公司自 2020  七次董事會審議通過。  [注 1] 年 1 月 1 日起執行新收入準則。  [注 1]原收入準則下,公司以風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準。商品銷售收入同時滿足下列條件時予以確認:(1)公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方;(2)公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制;(3)收入的金額能夠可靠地計量;(4)相關的經濟利益很可能流入企業;(5)相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時。  新收入準則下,公司以控制權轉移作為收入確認時點的判斷標準。公司在履行了合同中的履約義務,即在客戶取得相關商品控制權時確認收入。在滿足一定條件時,公司屬于在某一段時間內履行履約義務,否則,屬于在某一時點履行履約義務。合同中包含兩項或多項履約義務的,公司在合同開始日,按照各單項履約義務所承諾商品的單獨售價的相對比例,將交易價格分攤至各單項履約義務,按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。  新收入準則的實施未引起本公司收入確認具體原則的實質性變化,僅根據新收入準則規定中履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產負債表中增加列示合同資產或合同負債。 5  公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明 □適用√不適用 6  與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。 √適用 □不適用 本公司 2020 年度納入合并范圍的子公司共 64 家,詳見本報告“九、在其他主體中的權益”之說明。與上年度相比,本公司本年度合并范圍增加 10 家,詳見本報告“八、合并范圍的變更”之說明。

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